Acente Kolay
Şablonlar

Ücretsiz Poliçe Takip Excel Şablonu

Bu ücretsiz poliçe takip Excel şablonuyla müşteri bilgilerini, poliçeleri, yenileme tarihlerini ve komisyonları tek dosyada takip edebilirsiniz.

Beş sayfa hazır formüllerle gelir. Şirket ve branş sütunları açılır listeden seçilir, komisyon tutarı primden hesaplanır, bitişe kalan gün her açılışta yeniden hesaplanıp yaklaşan yenilemeler renklenir.

Şablonu indir
Kimler için
Acente
Ücret
Ücretsiz, kayıt gerekmez
Son doğrulama
Son doğrulama
Sayfa
5

Komisyon, kalan gün ve özet formülleri hazır gelir

Dosya
48 KB

police-takip-sablonu.xlsx, sürüm 1.0

Uyumluluk
Excel 2016+

LibreOffice Calc ve Google Sheets ile de açılır

Kapasite
500 satır

Formüller son satıra kadar kurulu gelir

Dosyanın içi

Beş sayfa, tek çalışma kitabı

Aşağıdaki önizleme dosyanın kendisinden alınmıştır: başlıklar, örnek satırlar ve renkler indirdiğiniz şablonda da aynıdır. Alttaki sekmelerden sayfalar arasında gezinebilirsiniz.

police-takip-sablonu.xlsx

police-takip-sablonu.xlsx/Poliçeler

L2
=EĞER(F2="";"";F2-BUGÜN())
Poliçeler sayfasının sütunları ve örnek satırları
Poliçe NoMüşteriSigorta ŞirketiBranşBaşlangıçBitişBrüt PrimKomisyon Oranı (%)Komisyon TutarıÖdeme DurumuDurumBitişe Kalan GünNot
TRF-2026-0001Ahmet YıldırımAnadolu Anonim Türk Sigorta ŞirketiTrafik21.09.202521.09.20268.450,00 ₺12,001.014,00 ₺ÖdendiAktif12Örnek kayıt: silebilirsiniz
KSK-2026-0042Elif KorkmazAxa SigortaKasko24.10.202524.10.202624.900,00 ₺15,003.735,00 ₺TaksitliAktif45Örnek kayıt: silebilirsiniz
DSK-2026-0117Deniz Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.Türkiye SigortaDASK04.09.202504.09.20261.980,00 ₺11,00217,80 ₺ÖdendiSüresi Doldu-5Örnek kayıt: silebilirsiniz
ISY-2026-0088Mert Nakliyat A.Ş.Allianz Sigortaİşyeri13.03.202613.03.202746.500,00 ₺17,007.905,00 ₺BekliyorAktif185Örnek kayıt: silebilirsiniz
SGL-2026-0203Selin AksoyRay SigortaSağlık06.06.202606.06.202731.200,00 ₺14,004.368,00 ₺TaksitliYenilendi270Örnek kayıt: silebilirsiniz

Beş sütun açılır listeden seçilir; komisyon tutarı ve bitişe kalan gün formülle gelir. Renkler koşullu biçimden gelir: kırmızı süresi geçmiş, kehribar 30 gün içinde, sarı 31-60 gün.

formülle gelen hücreaçılır liste30 gün içinde31-60 günsüresi geçmiş

Nasıl kullanılır?

Şablonu dört adımda kullanmaya başlayabilirsiniz. Önce beş örnek satırla dosyanın işleyişini inceleyin, ardından kendi kayıtlarınızı girin.

  1. 01

    Ayarlar sayfasını acentenize göre düzenleyin

    Çalışmadığınız şirketleri listeden silin, kendi branş ve durum adlarınızı yazın. Poliçeler sayfasındaki açılır listeler bu sayfadan beslenir.

  2. 02

    Müşterileri bir kez girin

    Ad, telefon, e-posta ve TC / VKN alanlarını doldurun. Ad sütunu, poliçe satırlarındaki müşteri listesinin kaynağıdır; aynı adı tekrar yazmazsınız.

  3. 03

    Poliçeleri satır satır işleyin

    Poliçe no, tarihler, brüt prim ve komisyon oranını girin. Şirket, branş, ödeme ve durum sütunları listeden seçilir; komisyon tutarı kendiliğinden hesaplanır.

  4. 04

    Yenileme takvimini ve komisyon özetini kontrol edin

    Yenileme Takvimi'nde hangi poliçenin ne zaman bittiğini, Komisyon Özeti'nde şirket, branş ve ay kırılımını görürsünüz. Bu iki sayfaya elle veri girilmez.

Şablonu indirin, örnek satırların üzerine kendi poliçelerinizi yazın. Dosya 48 KB, kayıt istemez.

Şablonu indir
Yöntem

Şablon nasıl çalışır?

Dosyada iki tür hücre var: elle doldurduklarınız ve formülle gelenler. Formüller İngilizce adlarla saklanır, Türkçe Excel bunları EĞER, ÇOKETOPLA, ÇOKEĞERSAY gibi gösterir. Aşağıda şablonda kullanılan temel formüllerin örneklerini bulabilirsiniz.

Poliçeler · L sütunu=IF(F2="","",F2-TODAY())
Bitişe kalan gün. Bitiş tarihinden bugünü çıkarır, satır boşsa hücre de boş kalır. Dosyayı her açtığınızda yeniden hesaplanır.
Poliçeler · I sütunu=IF(OR(G2="",H2=""),"",G2*H2/100)
Komisyon tutarı: brüt prim çarpı komisyon oranı bölü 100. Oran sütununa yüzdenin kendisini yazarsınız (12 yazınca primin yüzde 12'si).
Yenileme Takvimi · B7=COUNTIFS('Poliçeler'!$F$2:$F$501,">="&$B$3,'Poliçeler'!$F$2:$F$501,"<="&$B$3+30)
Dönem sayıları COUNTIFS, prim ve komisyon toplamları SUMIFS ile gelir. Ay sınırları EOMONTH ile bulunur, Komisyon Özeti'nde matris SUMIFS, aylık tablo SUMPRODUCT kullanır.

Koşullu biçim eşikleri

Bitişe Kalan Gün sütunu üç kurala bağlıdır ve renkler dosyanın içinde tanımlıdır:

  • 0 günden az: bitiş tarihi geçmiş, kırmızı
  • 0 ile 30 gün arası: kehribar, yenileme görüşmesi zamanı
  • 31 ile 60 gün arası: açık sarı, takibe alın

Listeler Ayarlar sayfasından gelir

Müşteri, sigorta şirketi, branş, ödeme durumu ve durum sütunları veri doğrulama listesidir. Kaynakları adlandırılmış aralıklardır: Branslar, Sirketler, Durumlar, OdemeDurumlari ve MusteriListesi. Ayarlar sayfasında bir satır değiştirdiğinizde açılır liste de değişir; satır eklerseniz Formüller menüsündeki Ad Yöneticisi'nden aralığı genişletmeniz gerekir.

Kullanım kapsamı

Excel'in sınırları

Bu şablon temel poliçe takibi için hazırlandı. Portföyünüz büyüdükçe, ekip çalışması, otomatik hatırlatma ve ayrıntılı raporlama ihtiyaçlarını ayrıca değerlendirin.

Birden fazla kopyayı takip etmek zorlaşır

Dosyayı farklı kopyalar hâlinde paylaşırsanız güncel kaydı takip etmek zorlaşabilir. Eş zamanlı düzenleme olanakları, kullandığınız uygulamaya ve dosyanın saklandığı ortama bağlıdır.

Hatırlatmayı Excel göndermez

Şablon bitişe kalan günü renklendirir ama müşteriye SMS ya da e-posta atmaz. Yenilemeyi görmek için dosyayı birinin açması gerekir.

Ek raporlar için formül gerekir

Şirket ve branş toplamları hazır gelir; personel bazlı üretim, tahsilat yaşlandırması ya da yıllara göre karşılaştırma için formülleri kendiniz kurarsınız.

Mutabakat satır satır

Sigorta şirketinden gelen komisyon dökümünü kendi kayıtlarınızla eşleştirmek elle yapılır; poliçe sayısı arttıkça fark aramak zaman alır.

Bu eşikleri aştığınızda sıradaki adım bulut tabanlı bir poliçe takip programı. Seçenekleri fiyat, ücretsiz sürüm ve Excel'den geçiş kolaylığı başlıklarında tartan poliçe takip programı karşılaştırması yazısı, karar vermeden önce hangi soruları sormanız gerektiğini anlatıyor.

Sık sorulanlar

Poliçe Takip Excel Şablonu hakkında sorular

Evet. Dosya standart .xlsx biçimindedir; Excel 2016 ve üzeri, LibreOffice Calc ve Google Sheets açar. Google Sheets'e yüklerken formüller ve açılır listeler korunur, koşullu biçim renkleri küçük ton farklarıyla gelebilir. Dosyayı Sheets'te düzenlerseniz Excel'e geri aktarırken biçimleri kontrol edin.

Dayanak

Kaynaklar ve doğrulama

Hesaplama kuralları, tarifeler ve örneklerin dayandığı kaynakları aşağıda bulabilirsiniz. Her kaynağın kapsamı ilgili notta açıklanır.

  • Acente Kolay poliçe takip şablonu, sürüm 1.06 Eylül 2026, Acente Kolay içerik ekibi hazırladı; formüller, koşullu biçim kuralları ve listeler dosyanın içinde açık olarak durur. Örnek satırlar kurgudur, gerçek kişi ya da müşteri verisi içermez.
  • Microsoft Support: Hücrelere veri doğrulama uygulamaAçılır listelerin ve adlandırılmış aralıkların davranışı
  • Sigorta şirketi listesi: acentekolay.com şirket dizini6 Eylül 2026, 50 şirket; unvan ekleri kısaltılarak Ayarlar sayfasına yazıldı.

Son doğrulama: . Mevzuat ve tarifeler değişebilir; işlem öncesi kaynağı teyit edin.

Excel dosyası büyüdüğünde sıradaki adım

Acente Kolay ile poliçe kayıtlarını, yenileme hatırlatmalarını, raporları ve mutabakat süreçlerini tek panelden yönetin.

Poliçe takip programı

İlgili araçlar

Tüm sigorta araçları

Mutabakat Şablonu

Şirket bazlı prim ve komisyon satırlarını karşılaştıran Excel şablonunu doldurulmuş örneğiyle indirin.

Acente
Şablonu incele

Acente Komisyon Simülatörü

Prim, komisyon oranı ve sabit giderlerinizi girerek aylık komisyon gelirini, vergi öncesi kârı ve başabaş primini hesaplayın.

AcenteAcente adayı
Komisyon gelirini hesapla

Poliçe İptal ve İade Hesaplama

Poliçe tarihlerini ve brüt primi girerek gün esasına göre tahmini prim iadesini ve kalan gün sayısını hesaplayın.

AcenteSigortalı
İade tutarını hesapla