Sigorta Acente Programının Özellikleri
Acente Kolay sigorta acente programı; müşteri yönetimi, poliçe takibi, teklif hazırlama ve prim ve komisyon mutabakatını tek platformda birleştirir. Birbiriyle bağlantılı modüller üzerinden yenilemeleri planlayabilir, ekibinize görev atayabilir ve acentenizin performansını raporlayabilirsiniz. Kampanya ve WhatsApp özellikleriyle müşteri iletişimini de aynı kayıtlar üzerinden takip edebilirsiniz. Aşağıda her modülün işlevlerini, örnek ekranlarını ve kullanım bilgilerini inceleyin; ihtiyaçlarınıza uygun bir demo planlayın.
- Modül
- 10
- Entegrasyon
- 15+ şirket
- Deneme
- 7 gün
- Kurulum
- Gerekmez
Müşteri, poliçe ve finans süreçleri bir arada
XML, Excel ve Web API ile veri aktarımı
Ek paketler dahil tüm özellikler, kredi kartı gerekmez
Bilgisayar, tablet ve telefondan tarayıcıyla erişim
Sigorta acente programının 10 modülü
Müşteri Yönetimi
Müşteri bilgilerini, poliçeleri, teklifleri ve görüşme notlarını tek kartta takip edin.
Poliçe Yönetimi
Poliçe vadelerini, yenilemeleri ve iptal durumlarını takip edin; belgelere arşivden ulaşın.
Teklif Yönetimi
Sigorta tekliflerini karşılaştırın, acente logolu PDF hazırlayın ve poliçeye dönüşümü takip edin.
Kampanya Sistemi
Müşteri gruplarına özel SMS ve e-posta kampanyaları planlayın, sonuçlarını karşılaştırın.
WhatsApp Entegrasyonu
Kurumsal numaranızdan mesajları, poliçe sorgularını ve bildirimleri yönetin. Ek paket olarak sunulur.
Raporlama
Üretim, komisyon ve ekip performansını raporlayın; sonuçları Excel veya PDF olarak indirin.
Segmentasyon
Müşterileri poliçe, yenileme tarihi ve prim gibi ölçütlerle gruplandırın; kampanyalarda kullanın.
Görev Yönetimi
Görevleri ekip üyelerine atayın; öncelikleri, son tarihleri ve tamamlanma durumunu izleyin.
Mutabakat
Şirket ekstresini acente kayıtlarıyla eşleştirin; eksik poliçeleri, prim ve komisyon farklarını bulun.
Çoklu Entegrasyon
15'ten fazla şirketin poliçe, prim ve komisyon verilerini XML, Excel veya Web API ile aktarın.
Hangi modülle hangi işleri yönetebilirsiniz?
Poliçe yenilemeden komisyon kontrolüne kadar günlük işlemleri inceleyin. Görseller, örnek kayıtlarla modüllerin kullanımını gösterir.
Müşteri Yönetimi
Müşteri bilgilerini, poliçeleri, açık teklifleri ve görüşme notlarını tek kartta görüntüleyin. Sigorta CRM modülüyle iletişim geçmişini inceleyin; aile ve kurum bağlantılarını tanımlayarak ilişkili kayıtları birlikte takip edin. Yenileme ve özel gün hatırlatmalarıyla görüşmelerinizi planlayın, etiket ve müşteri gruplarıyla portföyünüzü düzenleyin.
- Detaylı müşteri profilleri ve 360° görünüm
- İletişim geçmişi ve not takibi
- Otomatik doğum günü ve özel gün hatırlatmaları
- Akıllı segmentasyon ve etiketleme sistemi
- Aile ve kurumsal müşteri bağlantıları
Zeynep Kaya
VIPAhmet Yılmaz
Mehmet Demir
Ayşe Şahin
Can Bulut
Zeynep Kaya
VIPKurumsal₺45,890
Toplam Prim
7
Aktif Poliçe
8 Yıl
Sadakat
Aile Üyeleri
Murat K.
Eş
Ece K.
Çocuk
Son Not
Kasko yenilemesi görüşüldü. Fiyat beklentisi karşılandı, onay bekleniyor.
9 Eylül 2026
Aktivite
Teklif gönderildi
2 saat
Arama yapıldı
1 gün
Not eklendi
3 gün
Poliçe yenilendi
1 hafta
Doğum Günü Yarın!
Zeynep Kaya - 10 Eylül
Kasko Yenileme
7 gün kaldı
Primde ilk %5
Yüksek prim değeri
Poliçe Yönetimi
Kasko, trafik, konut, sağlık ve DASK poliçelerini tek panelden takip edin. Poliçe takip programıyla kayıtları sigorta şirketi, branş, tarih ve durum bilgisine göre filtreleyin. Yenileme hatırlatmalarıyla müşteri görüşmelerinizi planlayın; zeyilname, iptal ve yenileme durumlarını kontrol edin. Poliçe belgelerini dijital arşivde saklayarak ihtiyaç duyduğunuzda erişin ve paylaşın.
- Otomatik yenileme uyarıları ve hatırlatmalar
- Dijital belge arşivi
- Zeyilname, iptal ve yenileme takibi
- Sigorta şirketlerinden veri aktarımı
- Şirket, branş ve duruma göre filtreleme
34 ABC 123 · BMW 320i
₺8.450
Allianz
Kadıköy, İstanbul · 120m²
₺1.650
HDI Sigorta
Gold Paket · 4 Kişi
₺12.800
Anadolu Sigorta
06 DEF 456 · Mercedes C180
₺2.890
Axa Sigorta
3
Yenileme
Teklif Yönetimi
Farklı sigorta şirketlerinden aldığınız teklifleri prim, teminat ve muafiyet bilgileriyle karşılaştırın. Teklif takip programında müşterinizin ihtiyacına uygun seçenekleri değerlendirin; acentenizin logosunu taşıyan PDF dosyasını e-posta, WhatsApp veya SMS üzerinden paylaşın. Teklifin görüntülenme durumunu ve poliçeye dönüşümünü izleyerek takip görüşmelerinizi planlayın.
- Sigorta şirketlerinin tekliflerini karşılaştırma
- Prim, teminat ve muafiyet karşılaştırması
- Acente logolu PDF teklif dosyası
- Teklif görüntülenme ve dönüşüm takibi
- E-posta, WhatsApp ve SMS ile paylaşım
Teklif Karşılaştırma
Kasko - Ahmet Yılmaz
Allianz
₺4,250
/yıl
Axa Sigorta
₺3,890
/yıl
HDI Sigorta
₺4,120
/yıl
Teklif Gönderildi!
E-posta ve SMS
Bu ay %12 artış
Hızlı Teklif
2 dakikada hazır
Kampanya Sistemi
Poliçe türü, yenileme tarihi veya müşteri grubuna göre SMS ve e-posta kampanyaları hazırlayın. Yenileme hatırlatmalarını, özel gün mesajlarını ve ürün duyurularını planlayarak müşteri iletişiminizi düzenli yürütün. A/B testleriyle farklı mesajları karşılaştırın; açılma, tıklama ve satışa dönüşüm verileri üzerinden kampanya sonuçlarını değerlendirin.
- Müşteri gruplarına göre kampanya hazırlama
- Otomatik SMS ve e-posta gönderimi
- A/B testleriyle mesaj karşılaştırma
- Kampanya sonuçlarını raporlama
- Yenileme ve çapraz satış kampanyaları
Yeni Kampanya
Sayın {{müşteri_adı}},
Kasko poliçenizin ({{poliçe_no}}) yenileme tarihi yaklaşıyor. Detaylar için bizi arayın.
Yenileme Hatırlatma
7 gün önce
Doğum Günü
Otomatik
Hasar Bildirimi
Tamamlanınca
Teklif Takibi
3 gün sonra
461
kişi seçili
Bugün
1.247 mesaj gönderildi
WhatsApp Entegrasyonu
WhatsApp Business API üzerinden müşterilerinizle acentenizin kurumsal numarasından iletişim kurun. Sohbet botuyla poliçe sorgularını ve teklif taleplerini karşılayın; gerektiğinde görüşmeyi ilgili ekip üyesine aktarın. Yenileme bildirimlerini ve teklif dosyalarını gönderin, yazışmaları müşteri geçmişinde takip edin. Abonelikte ek paket olarak sunulan bu modül, 7 günlük ücretsiz denemeye dahildir.
- Kurumsal numaradan mesaj gönderimi
- Sohbet botu ile teklif ve poliçe sorgusu
- Otomatik yenileme ve teklif bildirimleri
- Görüşmeyi personele devretme
- Yazışmaların müşteri kartına kaydı
Yıldız Sigorta Acentesi
Onaylı iş hesabıKaskom ne zaman bitiyor?
14:02
34 ABC 123 plakalı aracınızın kasko poliçesi 24 Eylül 2026'da sona eriyor. Yenileme teklifi hazırlayalım mı?
Evet, teklif istiyorum
14:03Kasko Yenileme Teklifi.pdf
PDF · 2 sayfa
Yenileme hatırlatması
30 gün önce gönderildi
Danışmana devredildi
Ayşe K. yanıtlıyor
Raporlama
Satış, prim üretimi, poliçe dağılımı ve komisyon gelirini acente performans raporlarıyla inceleyin. Günlük, aylık veya yıllık dönemleri karşılaştırarak değişimleri takip edin. Şirket, branş ve ekip üyesi bazında sonuçları değerlendirin; kararlarınızı güncel kayıtlarla destekleyin. Raporları Excel veya PDF olarak indirip yönetim değerlendirmelerinde kullanın.
- Güncel verilerle performans paneli
- Özelleştirilebilir rapor şablonları
- Excel ve PDF olarak dışa aktarım
- Dönemler arasında karşılaştırma
- Ekip üyesi, şirket ve branş bazında analiz
Performans Paneli
Ocak 2026 Özeti
₺847K
Toplam Satış
+12%
156
Yeni Müşteri
+8%
89%
Yenileme
+3%
Haftalık Satış Trendi
Bu hafta %18 artışYükseliş
Trendi
Gerçek zamanlı güncelleme
Rapor İndir
PDF ve Excel
En İyi Performans
Kasko satışlarında %45 artış
Segmentasyon
Müşteri segmentasyonuyla portföyünüzü poliçe türü, prim tutarı, yenileme tarihi, meslek veya konuma göre gruplandırın. Görsel filtre oluşturucuda VE/VEYA koşullarını birleştirerek ihtiyaç duyduğunuz müşteri listesini hazırlayın. Yenilemesi yaklaşan, belirli bir poliçesi bulunmayan veya yüksek prim üreten müşterileri belirleyin; bu grupları kampanya ve raporlarda kullanın.
- Hazır müşteri grubu şablonları
- Görsel filtre oluşturucu
- VE/VEYA koşullarıyla gruplama
- Birden fazla ölçüte göre seçim
- Kampanya ve raporlarda kullanım
Trafik Sigortası
VAR ✓
Kasko Poliçesi
YOK ✗
Meslek
Doktor, Avukat
veya Mühendis
Araç Yaşı
0 - 3 Yıl
Yeni araç
Aksiyon
Kasko Teklifi Gönder
1.247
müşteri eşleşti
Segmenti Kullan
Görev Yönetimi
Müşteri araması, teklif hazırlama, poliçe yenileme ve zeyilname işlemleri için görev oluşturun. İşleri ilgili ekip üyesine atayın, öncelik ve son tarih belirleyin. Görev panosunda yapılacak, devam eden ve tamamlanan işleri birlikte görün. Müşteri ve poliçe kayıtlarına bağlı görevler, hatırlatmalar ve durum takibiyle ekip koordinasyonunu kolaylaştırın.
- Yapılacak, devam eden ve tamamlanan işlerin panosu
- Ekip üyelerine görev atama
- Öncelik ve son tarih belirleme
- Otomatik görev hatırlatmaları
- Müşteri ve poliçeyle ilişkili görevler
Zeynep Kaya - Kasko yenileme araması
YüksekAylık rapor hazırla
NormalYeni müşteri teklifi
NormalHasar #2847 eksper takibi
YüksekKampanya SMS metni hazırla
NormalAhmet Yılmaz poliçe teslimi
BittiMutabakat raporu kontrol
Bitti12 görev tamamlandı
Bu hafta %40 artış
3 acil görev
Bugün bitirilmeli
Mutabakat
Sigorta şirketlerinin prim ve komisyon ekstrelerini acentenizdeki poliçe kayıtlarıyla karşılaştırın. Otomatik eşleştirme sonucunda eksik poliçeleri, prim farklarını ve komisyon farklarını inceleyin. Şirket ve dönem bazında mutabakat raporları hazırlayın; kontrol gerektiren kayıtları belirleyip finansal takibinizi düzenli yürütün.
- Otomatik poliçe ve prim eşleştirme
- Prim ve komisyon farklarını raporlama
- Şirket bazında mutabakat kontrolü
- Beklenen ve gerçekleşen komisyon takibi
- Dönemsel mutabakat raporları
Prim Mutabakatı - Mart 2026
842
Eşleşen
5
Uyuşmazlık
₺1,240
Fark
%99,4 eşleşme
842/847 poliçe
1 dakikada tamamlandı
Manuel: ~3 saat
Çoklu Entegrasyon
15'ten fazla sigorta şirketinden poliçe, müşteri, prim ve komisyon bilgilerini XML, Excel veya Web API aracılığıyla aktarın. Desteklenen veri kapsamına göre poliçe numarası, iptal durumu ve prim bilgilerini ortak bir düzende takip edin. Çalıştığınız şirket için yeni bağlantı ihtiyacınızı ekibimize ileterek ücretsiz entegrasyon talep edin.
- 15'ten fazla sigorta şirketiyle entegrasyon
- XML, Excel ve Web API ile veri aktarımı
- Poliçe, müşteri ve komisyon bilgilerinin aktarımı
- Ücretsiz yeni şirket entegrasyonu talebi
- Desteklenen iptal, yenileme ve prim bilgilerinin güncellenmesi
15+ Entegrasyon
Sürekli genişliyor
Otomatik Senkronizasyon
Gerçek zamanlı
Platform nasıl çalışır?
Bulut Tabanlı Kullanım
Program kurmadan tarayıcınızdan giriş yapın. Ofiste veya dışarıdayken müşteri, poliçe ve görev kayıtlarınıza kullanıcı yetkileriniz kapsamında erişin.
Veri Güvenliği ve Yetkilendirme
Veri iletimi SSL/TLS ile şifrelenir, kayıtlar günlük olarak yedeklenir. Rol bazlı erişimle ekip üyelerinizin hangi bilgilere ulaşabileceğini belirleyin.
Sigorta Şirketi Entegrasyonları
15'ten fazla sigorta şirketinin verilerini ortak bir düzende takip edin. Yeni şirketler için ücretsiz entegrasyon talebinizi ve veri aktarımı ihtiyacınızı ekibimizle paylaşın.
Veri Aktarımı ve Başlangıç Desteği
Excel veya CSV dosyalarındaki müşteri ve poliçe kayıtlarınızı sisteme aktarın. Dosya alanlarının eşleştirilmesi ve ilk kullanım sürecinde ekibimizden destek alın.
Program özellikleri hakkında sık sorulan sorular
Ücretsiz sigorta araçları ve şablonlar
Kasko değerini sorgulayın, DASK ve trafik sigortası hesaplamalarını yapın. Poliçe takip ve mutabakat Excel şablonlarını üyelik oluşturmadan indirin.
7 Gün Tam Erişim
Kredi kartı bilgisi paylaşmadan ek paketler dahil tüm özellikleri deneyin. Müşteri, poliçe ve mutabakat işlemlerini ekibinizle birlikte değerlendirin.
500’den fazla acente Acente Kolay kullanıyor