Acentelere Özel Sigorta CRM Programı
Sigorta acentenizin en değerli varlığı müşteri portföyünüzdür. Acente Kolay'ın sigorta CRM modülü ile her müşterinizin 360 derece profilini, poliçe geçmişini ve iletişim kayıtlarını tek bir ekrandan görüntüleyin. Sigorta acente müşteri yönetimi yazılımı olarak tasarlanan bu modül, müşteri sadakatini artırmak ve çapraz satış fırsatlarını yakalamak için ihtiyacınız olan tüm araçları sunar.
Tüm modüller: sigorta acente programı
- Kapsam
- Acente Kolay modülü
- Altyapı
- Bulut tabanlı
- Deneme
- 7 gün ücretsiz deneme
- Profil
- 360°
- Hatırlatma
- 30 / 15 / 7 gün
- Kanallar
- 3 kanal
- Bağlantılar
- Aile ve kurum
Poliçe, teklif ve iletişim geçmişi tek kartta
Yenileme öncesi otomatik tetiklenir
SMS, e-posta ve WhatsApp; tercih profilde seçilir
İlişkili poliçeler tek görünümde
Öne çıkan yetenekler
- Detaylı müşteri profilleri ve 360° görünüm
- İletişim geçmişi ve not takibi
- Otomatik doğum günü ve özel gün hatırlatmaları
- Akıllı segmentasyon ve etiketleme sistemi
- Aile ve kurumsal müşteri bağlantıları
360° Müşteri Görünümü
Müşteri bilgilerini, poliçeleri, açık teklifleri ve görüşme notlarını tek kartta görüntüleyin. Sigorta CRM modülüyle iletişim geçmişini inceleyin; aile ve kurum bağlantılarını tanımlayarak ilişkili kayıtları birlikte takip edin. Yenileme ve özel gün hatırlatmalarıyla görüşmelerinizi planlayın, etiket ve müşteri gruplarıyla portföyünüzü düzenleyin.
Zeynep Kaya
VIPAhmet Yılmaz
Mehmet Demir
Ayşe Şahin
Can Bulut
Zeynep Kaya
VIPKurumsal₺45,890
Toplam Prim
7
Aktif Poliçe
8 Yıl
Sadakat
Aile Üyeleri
Murat K.
Eş
Ece K.
Çocuk
Son Not
Kasko yenilemesi görüşüldü. Fiyat beklentisi karşılandı, onay bekleniyor.
9 Eylül 2026
Aktivite
Teklif gönderildi
2 saat
Arama yapıldı
1 gün
Not eklendi
3 gün
Poliçe yenilendi
1 hafta
Doğum Günü Yarın!
Zeynep Kaya - 10 Eylül
Kasko Yenileme
7 gün kaldı
Primde ilk %5
Yüksek prim değeri
Sigorta Acenteleri İçin 360° Müşteri Profili
Sigorta acente CRM yazılımının temelinde kapsamlı müşteri profilleri yer alır. Her müşteriniz için oluşturulan 360° profil kartları; kişisel bilgiler, iletişim tercihleri, sahip olunan poliçeler, açık teklifler ve görüşme geçmişini bir arada sunar. Müşteri takip programı sayesinde görüşme öncesi tüm geçmişi görebilir, her aramayı kişisel ve verimli hale getirebilirsiniz. Ekip içi notlar ve etiketler ile sigorta acentenizdeki herkes aynı müşteri bilgisine anında erişir.
Akıllı Müşteri Segmentasyonu ve Hedefleme
Sigorta müşteri veri tabanı yönetiminin en güçlü aracı segmentasyondur. Müşterilerinizi yaş, lokasyon, poliçe türü, prim tutarı ve onlarca farklı kritere göre segmentlere ayırın. VIP müşteriler, yenileme tarihi yaklaşanlar, çapraz satış potansiyeli olanlar gibi hazır segmentleri kullanın veya kendi özel segmentlerinizi oluşturun. Oluşturduğunuz segmentleri kampanyalarda ve raporlarda kullanarak hedefli pazarlama yapın. Sigorta acente otomasyonunun gücünü müşteri ilişkilerinize taşıyın.
Otomatik Hatırlatmalar ile Müşteri Sadakati
Sigorta acentelerinde müşteri sadakati proaktif iletişimle sağlanır. Doğum günleri, evlilik yıldönümleri ve poliçe yenilenme tarihleri için otomatik hatırlatmalar alın. Kişiselleştirilmiş SMS, e-posta ve WhatsApp mesajları göndererek müşteri bağlılığını artırın. Bu dijital sigorta acentecilik yaklaşımı sayesinde müşteri memnuniyetiniz ve yenileme oranlarınız gözle görülür şekilde artar. Sigorta acente programınız sizin yerinize takip yapar, siz satışa odaklanırsınız.
Profesyonel Bir Sigorta CRM Programı ile Verimlilik
Geleneksel yöntemlerle müşteri takibi yapmak, artan poliçe sayılarıyla birlikte hata payını yükseltir. Bulut tabanlı bir sigorta crm programı kullanarak ofise bağlı kalmadan, hem tarayıcıdan hem de mobil cihazlardan müşteri dosyalarınıza ulaşabilirsiniz. Acente Kolay, on beşten fazla sigorta şirketi ile XML, Excel ve Web API entegrasyonu sunarak veri girişini kolaylaştırır. Müşterilerinizin bilgilerini sisteme dahil ettikten sonra, her birine ait poliçe belgeleri dijital arşivde güvenle saklanır. Bir müşteri temsilcisi telefon görüşmesi sırasında anında detaylı profile bakarak doğru teklifleri sunabilir. İş akışlarınızı düzenlerken görevler Kanban panoda şeffaf biçimde izlenir, böylece operasyonel süreçlerde hiçbir detay atlanmaz. Modern bir sigorta acentesi crm altyapısı, müşteri ilişkilerini yönetirken kişiselleştirilmiş hizmet sunmanıza imkan tanır. Teklif dosyalarınızı acente logolu PDF formatında hazırlayarak kurumsal kimliğinizi güçlendirebilir, müşterilerinizin gözündeki güvenilirliğinizi pekiştirebilirsiniz.
İdeal Sigorta Müşteri Takip Programı Seçimi
Acenteniz için yeni bir yazılıma geçiş kararı alırken kullanım kolaylığı ve veri güvenliği en önemli kriterler olmalıdır. Kurulum gerektirmeyen bir sigorta müşteri takip programı, donanım maliyetlerini ortadan kaldırarak anında sisteme giriş yapmanızı sağlar. Mevcut müşteri kayıtlarınızı kaybetme endişesi yaşamadan, Excel veya CSV dosyalarınız ile verilerinizi güvenli biçimde aktarabilir, onboarding desteği sayesinde ekibinizin adaptasyon sürecini hızlandırabilirsiniz. Talep ettiğiniz yeni sigorta şirketleri sisteme ücretsiz olarak entegre edilerek operasyonel esnekliğiniz korunur. Rol bazlı erişim yetkileriyle donatılmış, günlük yedekleme yapan ve tam KVKK uyumlu bir sigorta crm tercih etmek, müşteri verilerinizin daima güvende kalmasını garanti eder. Bu sayede acente yöneticileri tamamen müşteri portföyünü büyütmeye ve çapraz satış fırsatlarını değerlendirmeye odaklanabilir.
Nasıl çalışır?
- 01
Müşteri Verilerini İçeri Aktarma
Excel veya CSV formatındaki mevcut müşteri dosyalarınızı sisteme hızlıca yüklersiniz, onboarding ekibi kurulum ve geçiş sürecinize birebir destek vererek süreci tamamlar.
- 02
360 Derece Profil ve Bağlantılar
Müşterileriniz için detaylı bir profil kartı oluşturulur. Sistem, kurumsal yapıları ve aile bağlantılarını birbirine bağlayarak çapraz satış için net bir görünüm sunar.
- 03
VE/VEYA Koşullarıyla Segmentasyon
Müşterilerinizi poliçe türü, meslek veya prim tutarına göre bölersiniz. Sistem, VE/VEYA koşullarıyla belirlediğiniz kriterlere uyan kişileri dinamik olarak gruplandırır.
- 04
Otomatik Hatırlatma ve İletişim
Yenileme tarihlerinden otuz, on beş ve yedi gün önce sistem devreye girer. SMS, e-posta ve WhatsApp üzerinden müşterinize önceden tanımlanmış otomatik hatırlatmalar gönderilir.
- 05
Kanban Panoda Görev Takibi
Müşteri taleplerini, yenileme işlerini veya teklif hazırlıklarını panoya eklersiniz. Sistem bu işleri Kanban düzeninde görselleştirerek süreç takibini kolaylaştırır.
Kimler için?
Tek Personelli Acenteler
Tüm müşteri iletişimini ve poliçe hatırlatmalarını tek bir dijital ekrandan yöneterek ciddi zaman tasarrufu sağlar, operasyonel iş yükünüzü hafifletir.
Çok Personelli Acenteler
Rol bazlı erişim altyapısıyla yetkilendirme sağlar, departman personelinin hangi müşteri verilerini görebileceğini sistem üzerinden güvenle kontrol edersiniz.
Müşteri Temsilcileri
Müşterinin tüm görüşme geçmişini, sistemdeki açık tekliflerini ve aktif poliçelerini anında görerek telefon aramalarında daha hızlı ve doğru yanıtlar verir.
Avantajlar
Müşteri Yönetimi modülünün acentenize sağladığı temel faydalar
Müşteri Kaybını Önleyin
Yenileme hatırlatmaları ve proaktif iletişim ile müşteri kayıp oranınızı minimuma indirin.
Çapraz Satış Fırsatları
Aile bağlantıları ve eksik poliçe analizi ile çapraz satış potansiyelini artırın.
Kişiselleştirilmiş Hizmet
360° profil ile her görüşmeyi kişisel ve verimli hale getirin, müşteri memnuniyetini yükseltin.
Zamandan Tasarruf
Müşteri bilgilerini arama süresini %80 azaltarak ekip koordinasyonunu güçlendirin.
Elle takip ile karşılaştırma
| Kriter | Elle veya Excel ile | Acente Kolay |
|---|---|---|
| Bilgiye Erişim | Elle veya Excel ileMüşteri verileri farklı dosyalarda veya ajandalarda dağınık halde tutulur. | Acente KolayTüm müşteri detayları, poliçeler ve geçmiş görüşmeler tek bir dijital profil kartında bulunur. |
| Yenileme Hatırlatmaları | Elle veya Excel ilePoliçe yenilemeleri ve doğum günleri takvimden veya tablolardan manuel kontrol edilir. | Acente KolaySistem 30, 15 ve 7 gün önceden SMS, e-posta ve WhatsApp ile otomatik mesaj gönderir. |
| Veri Güvenliği | Elle veya Excel ileBilgisayar çökmesi veya dosya silinmesi durumunda müşteri verileri kalıcı kaybolabilir. | Acente KolayVeriler KVKK uyumlu altyapıda saklanır, günlük yedekleme ve şifreleme ile daima korunur. |
| Müşteri Segmentasyonu | Elle veya Excel ileMüşterileri gruplamak için elektronik tablolarda karmaşık filtreler kullanmak gerekir. | Acente KolayVE/VEYA koşulları kullanılarak saniyeler içinde hedef kitleye özel dinamik segmentler kurulur. |
| Aile ve Kurum Bağlantısı | Elle veya Excel ileBireylerin aile veya şirketleriyle olan poliçe bağlantılarını akılda tutmak oldukça zordur. | Acente KolayKurumsal ve aile bağları sistemde tanımlanarak çapraz satış için bütüncül bir görünüm sunulur. |
| Ekip İçi Yetkilendirme | Elle veya Excel ileExcel dosyalarında her çalışanın tam erişimi olur, veri gizliliğini sağlamak mümkün değildir. | Acente KolayRol bazlı erişim sayesinde her personel sadece kendi görmesi gereken müşteri verisine ulaşır. |
Müşteri Yönetimi hakkında sorular
Sık kullanılan terimler
- Tecdit
- Süresi dolan bir sigorta poliçesinin aynı şirket ve şartlarla yenilenerek korumanın kesintisiz devam etmesinin sağlanması işlemidir.
- Zeyilname
- Poliçe yürürlükte olduğu süre içinde şartlarda, teminatlarda veya müşteri bilgilerinde yapılan değişiklikleri gösteren ek belgedir.
- Çapraz Satış
- Mevcut bir müşterinin sahip olduğu sigorta ürününe ek olarak, farklı risklerini güvence altına alacak yeni branşlarda ürün sunulmasıdır.
- Dijital Poliçe Arşivi
- Acentelerin poliçe, teklif ve zeyilname gibi belgelerini fiziksel klasörler yerine bulut ortamında saklayarak anında erişim sağladığı sistemdir.
- Müşteri Portföyü
- Bir sigorta acentesinin hizmet verdiği, aktif poliçesi bulunan veya potansiyel konumdaki tüm bireysel ve kurumsal müşterilerin bütünüdür.
Diğer modüller
Poliçe Yönetimi
Poliçe vadelerini, yenilemeleri ve iptal durumlarını takip edin; belgelere arşivden ulaşın.
Teklif Yönetimi
Sigorta tekliflerini karşılaştırın, acente logolu PDF hazırlayın ve poliçeye dönüşümü takip edin.
Kampanya Sistemi
Müşteri gruplarına özel SMS ve e-posta kampanyaları planlayın, sonuçlarını karşılaştırın.
7 Gün Tam Erişim
Kredi kartı bilgisi paylaşmadan ek paketler dahil tüm özellikleri deneyin. Müşteri, poliçe ve mutabakat işlemlerini ekibinizle birlikte değerlendirin.
500’den fazla acente Acente Kolay kullanıyor