Acente Kolay
Ekip Verimliliği

Görev Yönetimi

Bir sigorta acentesinde her gün onlarca görev takip edilmeli: müşteri aramaları, teklif hazırlama, yenileme takibi, hasar dosya takibi ve daha fazlası. Sigorta acente görev takip sistemi olarak tasarlanan Acente Kolay'ın görev yönetimi modülü ile tüm bu operasyonları organize edin. Sigorta acente iş yönetimi yazılımı sayesinde sigorta personel görev atama süreçlerini dijitalleştirin, sigorta acente iş akışı yönetimi araçlarıyla ekibinizin verimliliğini artırın ve hiçbir işi aksatmayın.

  • Kanban tarzı görsel görev panosu
  • Ekip üyelerine görev atama ve takip
  • Önceliklendirme ve son tarih belirleme
  • Otomatik görev hatırlatmaları
  • Müşteri ve poliçe bazlı görev bağlantısı
Demo Talep EtTüm özellikler
Görev Panosu
Yapılacak3

Zeynep Kaya - Kasko yenileme araması

Yüksek

Aylık rapor hazırla

Normal

Yeni müşteri teklifi

Normal
Devam Ediyor2

Hasar #2847 eksper takibi

Yüksek

Kampanya SMS metni hazırla

Normal
Tamamlandı2

Ahmet Yılmaz poliçe teslimi

Bitti

Mutabakat raporu kontrol

Bitti

12 görev tamamlandı

Bu hafta +40%

3 acil görev

Bugün bitirilmeli

Görsel Görev Panosu ve İş Akışı Yönetimi

Sigorta acente iş akışı yönetimi için tasarlanan kanban tarzı pano üzerinde görevlerinizi "Yapılacak", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" sütunlarında takip edin. Görevleri sürükle-bırak ile durumlar arasında taşıyın. Her görev kartında müşteri adı, son tarih, öncelik ve atanan kişi bilgileri görünür. Sigorta acente görev takip sistemi üzerindeki renk kodlu öncelik sistemi ile acil görevleri anında fark edin. Bulut tabanlı sigorta yazılımı sayesinde bu panoya her cihazdan erişebilirsiniz.

Sigorta Personel Görev Atama ve Otomatik Oluşturma

Sigorta personel görev atama özelliği ile görevleri ekip üyelerine kolayca atayın, iş yükü dağılımını dengeli tutun. Sigorta acente otomasyon altyapısı sayesinde yenileme tarihi yaklaşan poliçeler, yeni hasar bildirimleri ve teklif takipleri için sistem otomatik görevler oluşturabilir. Sigorta acente iş yönetimi yazılımındaki tekrarlayan görev şablonları ile — örneğin her ayın başında "aylık rapor hazırla" görevi — rutin işleri otomatize edin.

Görev Performans Takibi ve Raporlama

Sigorta acente programınızdaki analitik araçlarla personel bazlı görev tamamlama oranlarını, ortalama tamamlama sürelerini ve gecikme analizlerini raporlayın. Hangi görev türlerinin en çok zaman aldığını tespit edin, dijital sigorta acentecilik anlayışıyla süreçlerinizi optimize edin. Sigorta acente yazılımınızdaki haftalık ve aylık performans özetleri ile ekip toplantılarınıza hazırlıklı gelin.

Avantajlar

Görev Yönetimi modülünün acentenize sağladığı temel faydalar

Hiçbir Görev Unutulmaz

Otomatik hatırlatmalar ve görsel pano ile tüm görevleri zamanında tamamlayın.

Ekip Koordinasyonu

Görev atama ve takip ile ekibinizin iş birliğini güçlendirin, çakışmaları önleyin.

Verimlilik Artışı

Organize iş akışı ile günlük operasyonları hızlandırın, verimliliği %40'a kadar artırın.

Otomatik Görev Oluşturma

Sistem olaylarına bağlı otomatik görevler ile manuel iş yükünü azaltın.

Sıkça Sorulan Sorular

Görev Yönetimi hakkında en çok merak edilen sorular ve cevapları

Diğer Özellikler

Acente Kolay'ın sunduğu diğer güçlü araçları keşfedin

Müşteri Yönetimi

Müşterilerinizin tüm bilgilerini, iletişim geçmişini, sahip oldukları poliçeleri, ödeme durumlarını ve notlarını tek bir ekranda görüntüleyin. Her müşterinize özel 360 derece profil kartları sayesinde geçmiş görüşmelerinizi, açık tekliflerinizi ve yaklaşan yenileme tarihlerini anında görebilirsiniz. Aile bağlantıları ve kurumsal ilişkileri tanımlayarak çapraz satış fırsatlarını yakalayın. Doğum günleri, poliçe yıldönümleri ve özel günlerde otomatik hatırlatmalar alın, müşterilerinize kişiselleştirilmiş mesajlar göndererek bağlılıklarını artırın.

Detayları İncele

Poliçe Yönetimi

Tüm sigorta şirketlerinden aldığınız poliçelerinizi tek bir merkezi panelden yönetin. Kasko, trafik, konut, sağlık, DASK ve daha fazlası - tüm branşlardaki poliçelerinizi kategorize edin ve anlık durumlarını takip edin. Yenileme tarihi yaklaşan poliçeler için otomatik uyarılar alın, müşterilerinize proaktif şekilde ulaşın. Prim ödeme takvimleri, taksit durumları ve vadesi geçen ödemeleri anlık görüntüleyin. Tüm poliçe belgelerini dijital arşivde saklayın, istediğiniz zaman kolayca erişin ve müşterilerinizle paylaşın.

Detayları İncele

Teklif Yönetimi

Profesyonel ve etkileyici teklifler oluşturmak artık dakikalar sürüyor. Farklı sigorta şirketlerinden aldığınız teklifleri yan yana karşılaştırın, en uygun seçeneği müşterinize sunun. Teminat detayları, fiyat farklılıkları ve avantajları tek bir tabloda görselleştirin. Hazırladığınız teklifleri şık PDF formatında müşterilerinize e-posta ile gönderin veya WhatsApp üzerinden paylaşın. Teklif takip sistemi sayesinde hangi tekliflerin açıldığını, hangilerinin poliçeye dönüştüğünü analiz edin ve dönüşüm oranlarınızı sürekli iyileştirin.

Detayları İncele
Ücretsiz Başlayın

14 GünTam Erişim

Kredi kartı gerekmez. Tüm özellikleri test edin, ekibinizi dahil edin, kararınızı sonra verin.

Sınırsız kullanıcı ve poliçe
Tüm entegrasyonlara erişim
Kişisel onboarding desteği

500+ acente Acente Kolay'ı tercih ediyor

Demo Talep Edin

Formu doldurun, size özel bir demo planlayalım.

Bilgileriniz Gizlilik Politikası kapsamında korunur.