Yeni Nesil Poliçe Takip Programı

Sigorta poliçe takip programı olarak tasarlanan bu modül, kasko, trafik, konut, sağlık, DASK, ferdi kaza, işyeri ve daha onlarca branştaki tüm poliçelerinizi tek bir panelde görüntüler. Sigorta şirketi, branş, durum ve tarih bazlı gelişmiş filtreleme ile aradığınız poliçeye saniyeler içinde ulaşın. Her poliçenin detay sayfasında teminat bilgileri, prim tutarı, zeyilname ve iptal kayıtları ile ilişkili müşteri bilgileri yer alır. Bulut tabanlı sigorta acente yazılımı sayesinde bu verilere ofisten, evden veya sahadan kolayca erişebilirsiniz.

Poliçe bitiş tarihi takip özelliği ile yenileme tarihi yaklaşan poliçeler için 30, 15 ve 7 gün önceden otomatik uyarılar alın. Müşterilerinize SMS ve e-posta ile yenileme hatırlatması gönderin. Dashboard üzerindeki yenileme takvimi hangi poliçelerin ne zaman yenileneceğini görsel olarak gösterir. Sigorta acente otomasyonunun bu temel özelliği sayesinde yenileme oranınızı %95'in üzerine çıkarabilir, gelir kaybını önleyebilirsiniz.

Acente Kolay sigorta acente takip programı ile 15'ten fazla sigorta şirketi entegrasyonundan poliçe, zeyilname, iptal ve yenileme durumları sisteminize otomatik olarak gelir. Bulut tabanlı altyapısı sayesinde, ofiste veya sahada tarayıcı ve mobilden erişim sağlayarak online poliçe takip işlemlerinizi kesintisiz yürütebilirsiniz. Gelişmiş poliçe takip sistemi, yenilemeleri kaçırmamanız adına 30, 15 ve 7 gün önce hatırlatma gönderir. Kapsamlı dijital arşiv bölümünde poliçe, zeyil ve ek teminat belgeleri kolaylıkla aranabilir; böylece aradığınız kayda saniyeler içinde ulaşırsınız. Ayrıca, tüm portföyünüz şirket, branş, durum ve tarih bazında filtrelenir. Bu özellikler sayesinde acentenizin günlük operasyonlarında iptal, yenileme ve zeyilname süreçlerini tek bir platform üzerinden eksiksiz şekilde yönetebilirsiniz.

Sigorta acentelerinin günlük operasyonlarında verimliliği belirleyen temel unsur, kayıtların ne kadar düzenli tutulduğudur. Bulut tabanlı bir poliçe takip programı, kurulum gerektirmeyen yapısı sayesinde internet bağlantısı olan her tarayıcıdan ve mobil cihazdan çalışma imkanı tanır. Müşterilerinizin trafik, kasko veya sağlık branşlarındaki poliçelerini sisteme girdiğinizde, yenileme tarihlerine 30, 15 ve 7 gün kala SMS, e-posta ve WhatsApp üzerinden otomatik hatırlatmalar tetiklenir. Bu sayede acente personeli manuel tarih kontrolü yapmak yerine doğrudan müşteri iletişimi ve satış odaklı görevlere yönelebilir. Ayrıca, sigorta poliçe takip programı içinde tutulan dijital arşiv sayesinde fiziksel evrak arama derdi ortadan kalkar. Acente Kolay tarafından sunulan Kanban panoda ilgili poliçeye bağlı görevler kolayca yönetilirken, müşteri beklentileri profesyonelce karşılanır ve acentenin genel üretim kapasitesi istikrarlı biçimde artırılır. Bütün bu işlevler veri güvenliği ve KVKK uyumluluğu gözetilerek korunur.

Sigorta ofisiniz için yeni bir yazılıma geçiş yaparken dikkat etmeniz gereken yapısal kriterler bulunmaktadır. Seçeceğiniz acente poliçe programı öncelikle mevcut verilerinizi kolayca içeri aktarmanıza olanak tanımalıdır. Acente Kolay, Excel ve CSV formatlarındaki eski kayıtlarınızı sisteme dahil ederken uzman onboarding desteği ile geçiş sürecini pürüzsüz hale getirir. Sistemin altyapısı, sadece veri depolamakla kalmayıp mutabakat şirket ekstresi ile hesap kayıtlarını poliçe numarası, müşteri, prim ve branş bazında saniyeler içinde eşleştirmelidir. İhtiyacınıza uygun bir online poliçe takip platformu ararken, yazılımın 15'ten fazla sigorta şirketi ile XML, Excel ve Web API üzerinden entegre olabilmesini değerlendirmeniz önemlidir. Talep edilen yeni sigorta şirketlerinin ücretsiz entegre edilmesi de uzun vadeli operasyon maliyetlerinizi düşürür.